​久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

(资料图)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

交割日：2023年9月14日

资金用途：为中国银行可持续系列债券管理声明中定义的合格绿色项目进行融资和/或再融资

其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

外部审查：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

联席牵头经办人：中国银行、农业银行香港分行、交通银行、巴克莱银行、建银国际、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招银国际、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、渣打银行(B&D)、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行